Kinas klädexport från november till juni
Flera faktorer som leder till en ökning av exportnedgången
Minskningen av klädexporten jämfört med föregående år drivs främst av fyra faktorer. Den ena är den höga basen för samma period förra året, och juni 2022 var en månad med ett snabbt främjande av att återuppta arbete och produktion efter epidemin. Det andra är slutet på orderstocken i ett tidigt skede. Centraliserad leverans från mars till april, med tvåsiffrig exporttillväxt som översteg marknadens förväntningar, men orderstocken och leveranser upphörde i maj och exporten gick in i ett nedåtgående intervall. För det tredje saktar den utländska efterfrågan fortfarande ner, med bara hastigheten och omfattningen av nedgången som överträffar förväntningarna. För det fjärde har den accelererade anpassningen av det globala försörjningskedjans mönster lett till viktiga förändringar i Kinas exportstruktur, och exporten till våta marknader som USA och EU har minskat avsevärt.
Vävda kläder exporterar bättre än stickade kläder
Processen med vävda kläder är relativt komplex, med högt mervärde av produkter. Graden av industriell utåtgående överföring är lägre än för stickade kläder, och exportskalan och tillväxttakten är bättre än stickade kläder. Från januari till juni nådde exporten av vävda kläder 33,76 miljarder US-dollar, en liten minskning med 0,1 % jämfört med föregående år; Exportkvantiteten var 6,16 miljarder stycken, en minskning på 2,1 % jämfört med föregående år; Exportpriserna ökade med 2 % på årsbasis. Exporten av stickade kläder nådde 33,3 miljarder US-dollar, en minskning på 7,9 % jämfört med föregående år; Exportkvantiteten var 9,98 miljarder stycken, en minskning på 6,3 % jämfört med föregående år; Exportpriserna sjönk med 1,8 % på årsbasis. Exporten av klädtillbehör nådde 7,39 miljarder US-dollar, en ökning med 2,6 % jämfört med föregående år.
Accelererad nedgång i exporten av bomullskläder till västerländska marknader i USA
Den accelererade "De-Sinicization" av amerikanska bomullsprodukter har inte bara allvarligt påverkat vår export av bomullsprodukter till USA, utan också haft negativa effekter på stora marknader som EU och Japan. Från januari till juni nådde Kinas export av stickade kläder i bomull 12,9 miljarder US-dollar, en minskning på 15,2 % jämfört med föregående år; Exporten av vävda bomullskläder nådde 10,59 miljarder US-dollar, en minskning på 4,5 % jämfört med föregående år. Exporten av stickade och vävda bomullskläder till USA minskade med 32,7 % respektive 24,3 %, medan exporten till Europeiska unionen minskade med 30,3 % och 24,8 %, och exporten till Japan minskade med 26,1 % respektive 20,3 %. Exportskalan för kläder av kemiska fibrer har vida överträffat den för bomullskläder och fortsätter att växa. Från januari till juni nådde exporten av stickade kläder av kemiska fibrer 16,28 miljarder US-dollar, en liten minskning med 2,6 % jämfört med föregående år; Exporten av kemiska fibervävda kläder nådde 19,48 miljarder US-dollar, en ökning med 4,2%.
Huvudkategorierna för export varierar i temperatur och temperatur
Från januari till juni ökade exporten av fritidskostymer och kostymer med 7,6 %, exporten av halsdukar/slipsar/näsdukar ökade markant med 20,1 % och exporten av behåar och strumpor ökade något med 1 %. Exporten av andra stora klädkategorier minskade i olika grad, inklusive tröjor, underkläder/pyjamas, sportkläder och babykläder, som minskade med 12 %, 9,1 %, 9,9 % respektive 21,9 %.
Tillväxtmarknaderna utvecklades bra och andelen Wet market minskade gradvis
Påverkad av den internationella handelsmiljön genomgår Kinas klädexport strukturella anpassningar. Exportandelen till USA, EU och Japan har gradvis minskat, medan exporten till tillväxtmarknader som ASEAN, Sydkorea, Australien, Ryssland och Centralasien har utvecklats väl och gradvis blivit en ny höjdpunkt som driver utrikeshandelns tillväxt .
Från januari till juni uppgick Kinas klädexport till utvecklade västerländska ekonomier (USA, Kanada, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland) till 43,54 miljarder US-dollar, en minskning på 14,4 % jämfört med föregående år; Motsvarande 56,7 %, en minskning på 6,8 procentenheter jämfört med föregående år. Exporten till USA nådde 15,93 miljarder US-dollar, en minskning på 17,9 % jämfört med föregående år; Andelen är 20,7 %, en minskning på 3,5 procentenheter jämfört med föregående år. Exporten till Europeiska unionen nådde 12,88 miljarder US-dollar, en minskning med 18,9 %; Andelen är 16,8 %, en minskning med 3 procentenheter. Exporten till Japan nådde 5,88 miljarder US-dollar, en minskning med 8,7 %; Andelen är 7,7 %, en minskning med 0,4 procentenheter. Exporten till ASEAN nådde 8,21 miljarder US-dollar, en betydande ökning med 15,6%. Sedan förra året har ASEAN passerat Japan för att bli Kinas tredje största klädexportmarknad och är den enda marknaden bland Kinas fyra stora klädexportmarknader som uppnår positiv tillväxt och står för 10,7 %, en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med föregående år. .
Ur de stora regionala marknadernas perspektiv nådde exporten till länder längs "bältet och vägen" från januari till juni 22,12 miljarder USD, en ökning med 16,8 %. Exporten till RCEP:s medlemsländer nådde 20,66 miljarder US-dollar, en ökning med 5,5 %. Exporten till de sex länderna i Gulf Cooperation Council i Mellanöstern nådde 2,7 miljarder US-dollar, en ökning med 1,1 %. Exporten till Latinamerika nådde 4,32 miljarder US-dollar, en minskning med 3,3 %. Exporten till Afrika nådde 4,9 miljarder US-dollar, en ökning med 31,2 %. Exporten till de fem centralasiatiska länderna nådde 5,41 miljarder US-dollar, en betydande ökning med 37,6 %, där exporten till Kazakstan och Tadzjikistan ökade markant med 199,8 % respektive 109,2 %.
Ur perspektivet av stora enskilda länders marknader nådde exporten till Sydkorea, Australien och Ryssland 3,36 miljarder, 2,88 miljarder och 1,98 miljarder US-dollar, med tillväxttakt på 14,2 %, 4,4 % respektive 44,2 %; Exporten till Storbritannien och Kanada minskade med 21,7 % och 19,4 % till 2,1 miljarder USD respektive 1,22 miljarder USD.
Snabb tillväxt i exporten i de centrala och västra regionerna, med en minskning av andelen östra provinser och städer
De fem största exportregionerna visade en nedåtgående trend från januari till juni. Zhejiangs export uppgick till 16,33 miljarder US-dollar, en liten minskning med 0,4 % jämfört med föregående år. Guangdong, Jiangsu, Shandong och Fujians export uppgick till 12,36 miljarder US-dollar, 91,3 miljarder US-dollar, 8,59 miljarder US-dollar respektive 7,06 miljarder US-dollar, en minskning med 12,9 %, 18,9 %, 2,6 % och år 11. -på år. Den totala andelen av de fem största exportprovinserna och städerna i Kina är 69,6 %, en minskning på 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den totala exporten från 20 provinser och städer i de centrala och västra regionerna har ökat med 21,8 %, vilket motsvarar 21,1 % av den totala exporten och en ökning med 4,5 procentenheter. Bland dem exporterade Xinjiang, Hubei, Guangxi och Sichuan 5,27 miljarder, 1,4 miljarder, 1,35 miljarder respektive 1,35 miljarder US-dollar, med en ökning på 53,7 %, 30,1 %, 149,7 % respektive 59,3 %.
Kinas marknadsandel i utvecklade länder fortsätter att minska
Trenden med orderöverföring i västländer som USA och Europa är uppenbar, och Kinas andel av klädimporten på utvecklade länders marknader har minskat ytterligare. Från januari till maj var Kinas andel av klädimporten till USA 19,8 %, en minskning på 2,1 procentenheter jämfört med föregående år; Står för 24,7 % av EU:s andel, en minskning med 2,1 procentenheter; Står för 51,5 % av Japans andel, en minskning med 3,1 procentenheter; Dess andel i Storbritannien är 21,8 %, en minskning med 2,1 procentenheter; Står för 59,5 % av Australiens andel, en minskning med 2 procentenheter; Andelen i Kanada är 28,1 %, en minskning med 1,7 procentenheter. På utvecklade marknader har marknadsandelen i Sydkorea bara ökat och står för 32,5 % av Sydkoreas import från januari till maj, en ökning med 1 procentenhet.
2. Internationell marknadssituation
Utvecklade marknader upplever generellt trög import
Som en stor global klädkonsumentmarknad fortsätter klädimporten från USA och EU att vara trög, med tvåsiffriga nedgångar. Från januari till maj importerade USA 34,8 miljarder dollar i kläder, en minskning på 23,6 % jämfört med föregående år. EU importerade kläder till ett värde av 38,53 miljarder US-dollar, en minskning på 10,9 % jämfört med föregående år. Japans importerade kläder nådde 10,24 miljarder US-dollar, en liten minskning med 0,1 % jämfört med föregående år. Storbritannien importerade kläder till ett värde av 8,8 miljarder US-dollar, en minskning på 15,5 % jämfört med föregående år. Kanada importerade kläder till ett värde av 4,75 miljarder US-dollar, en minskning på 3,2 % jämfört med föregående år. Australien importerade kläder till ett värde av 3,67 miljarder US-dollar, en minskning på 5,4 % jämfört med föregående år. Bland de stora utvecklade marknaderna var det bara Sydkorea som såg en liten ökning av importerade kläder, med importen som nådde 5,05 miljarder dollar, en ökning med 1,8 % jämfört med föregående år.
Stora klädexporterande länder har bromsat avsevärt
Efterfrågan på stora globala marknader har generellt försvagats, och stora klädförsörjningsländer utanför Kina står också inför en nedgång i exporten, med vissa länder som upplever en nedgångstakt som vida överstiger Kinas nedgång på 4,1 %. Enligt Vietnam Textile and Apparel Association exporterade Vietnam 18,6 miljarder US-dollar i kläder från januari till juni, en betydande minskning med 17,6 % jämfört med föregående år. Från januari till maj exporterade Türkiye 8,06 miljarder US-dollar, en minskning med 1 %; Indiens export nådde 7,11 miljarder US-dollar, en minskning med 13,7 %; Indonesiens export nådde 3,35 miljarder US-dollar, en minskning med 23,4%.
Ur Kinas tygexport till grannländerna har det också skett en betydande nedgång. Från januari till juni minskade tygexporten till Vietnam med 12,8 %, exporten till Bangladesh minskade med 24,7 %, exporten till Kambodja minskade med 17 %, exporten till Indonesien minskade med 12,9 % och exporten till Myanmar minskade med 18 %.
3. Trendutsikter
Den globala ekonomin återhämtar sig gradvis, men tillväxten är fortsatt svag
Enligt IMF:s World Economic Outlook som släpptes den 26 juli kommer den globala ekonomiska tillväxttakten att minska från 3,5 % på 2022 till 3,0 % under 2023 och 2024. Den ekonomiska nedgången är huvudsakligen koncentrerad i utvecklade ekonomier, vars tillväxttakt kommer att minska från 2,7 % 2022 till 1,5 % i år, och kommer att ligga kvar på en trög nivå på 1,4 % nästa år. Tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier förväntas fortfarande återhämta sig, med tillväxttakten som accelererar från 3,1 % 2022 till 4,0 % och 4,1 % under de kommande två åren. Den globala inflationen kommer att minska från 8,7 % 2022 till 6,8 % 2023 och 5,2 % 2024, men det förväntas att minskningen av kärninflationen kommer att gå långsammare.
USA:s ekonomi överträffar förväntningarna, sysselsättningsförmågan stödjer konsumenternas utgifter
Den amerikanska ekonomin växte med 2,4 % under andra kvartalet, högre än 2,0 % under första kvartalet, vilket överträffade förväntningarna. Detta berodde på motståndskraften på arbetsmarknaden som stödde konsumenternas utgifter, samt ökade utrustningsinvesteringar av företag, vilket minskade risken för ekonomisk recession. Påverkad av den stigande basen minskade tillväxttakten på årsbasis för amerikanska KPI i juni till 3 %. Lager/försäljningskvoten för amerikanska klädbutiker i maj var 2,4, en ökning med 0,4 % jämfört med föregående månad. I juni nådde detaljhandeln för kläd- och klädbutiker i USA 25,88 miljarder US-dollar, en ökning med 0,6 % från föregående månad, 0,7 % från samma period förra året år, och 16,8 % från samma period 2019. Enligt Cartesian data, ett amerikanskt forskningsföretag, minskade volymen av fraktcontainrar som skickades från Asien till USA i juni med 13 % från år till år, en minskning något jämfört med 20 % från april till maj. Ur sjöfartsregionernas perspektiv minskade Kinas andel på nästan 60 % med 17 % på årsbasis, Sydkorea minskade med 11 % och Vietnam minskade med 6 %, vilket tyder på en förbättring jämfört med maj.
Den ekonomiska tillväxttakten i euroområdet fortsätter att avta
IMF förväntar sig att den ekonomiska tillväxttakten i euroområdet kommer att minska från 3,5 % under 2022 till 0,9 % 2023, och sedan återhämta sig till 1,5 % 2024. Euroområdets justerade KPI för juni ökade med 5,5 % på årsbasis, medan den kärnjusterade KPI ökade med 5,4 % på årsbasis. Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat sjönk EU:s detaljhandelsförsäljning i maj med 3 % på årsbasis och 0,1 % månad för månad. Detaljförsäljningen av icke-livsmedelsprodukter minskade med 2,4 % på årsbasis.
Detaljhandeln i Japan har ännu inte återgått till nivåerna före pandemin
I maj var de japanska hushållens genomsnittliga månatliga konsumtionsutgifter 286 000 yen, en minskning med 4 % jämfört med samma period förra året, vilket markerar den tredje månaden i rad av nedgång. Från januari till maj ackumulerade Japans textil- och kläddetaljförsäljning 3,5 biljoner yen, en ökning på 1,1 % jämfört med föregående år och en minskning med 22,3 % jämfört med samma period före epidemin. I maj nådde detaljhandelsförsäljningen av textil och kläder i Japan 741 miljarder yen, en minskning på 3,7 % jämfört med föregående år och en minskning med 22,8 % jämfört med samma period före epidemin.
Sammantaget är trycket på klädexporten fortsatt stort under andra halvåret i år, men vissa gynnsamma faktorer blir gradvis tydligare. Ur exporttrycksfaktorer är för det första den internationella marknadsekonomin svår att förbättra och efterfrågan har ännu inte förbättrats nämnvärt. IMF förutspår att cirka 93 % av de utvecklade ekonomierna kommer att uppleva en avmattning i ekonomisk tillväxt 2023. Den andra är den kontinuerliga anpassningen av den globala försörjningskedjan, med en minskning av upphandlingen från utvecklade länder i Kina. Jag har stora svårigheter att behålla min befintliga marknadsandel.
Ur perspektivet uppåtriktade faktorer: för det första fortsätter den kinesiska regeringen att utöva ansträngningar i politiken, med implementeringen av många nya handelsregler och ikraftträdandet av vissa handelsavtal, som gemensamt främjar stabiliseringen av exporten. För det andra börjar internationella flygningar gradvis återupptas, och gränsöverskridande personalrörlighet kan främja en smidig utveckling av årets utställning och driva reparationen av nya beställningar. För det tredje, efter den gradvisa nedbrytningen av utländska inventeringar, har efterfrågan på utländska lageruppbyggnad återhämtat sig, vilket kommer att dra nytta av frisläppandet av nya order i år. För det fjärde var basantalet export under andra halvåret förra året lägre än under första halvåret förra året (exporten under första halvåret 2022 ökade med 12 % från år till år, och exporten under andra halvåret 2022 minskade med 3,1 % på årsbasis). Den låga baseffekten har en viss roll för att öka exporttillväxten under andra halvåret i år. För det femte, även om exporten till den våta marknaden står inför många svårigheter, växer exporten till tillväxtmarknaderna snabbt och strukturen på exportmarknaden för kläder är mer diversifierad, vilket kommer att spela en positiv roll för att främja klädexport i framtiden. För det sjätte väntas RMB-växelkursen stabiliseras under andra halvåret. De flera negativa faktorerna som ledde till en nedgång i exporten under andra halvan av förra året har börjat avta i år, såsom transportkostnader och transportstockningar, som inte längre kommer att vara ett hinder för beställningar 2023.
I framtiden behöver klädexportindustrin öka produktförädlingsvärdet och främja en stadig ökning av andelen högförädlade produkter. Å andra sidan bör ansträngningar också göras för att bromsa nedgången i andelen medel- till lågprisprodukter. Å ena sidan bör ansträngningar göras för att stabilisera andelen av den våta marknaden, och å andra sidan bör strategin för diversifiering av marknaden tillämpas för att undvika de risker som orsakas av ett alltför stort beroende av utvecklade länder eller den inre marknaden.
Med stöd av den nationella politiken för att stabilisera utrikeshandeln kommer Kinas klädexportindustri aktivt att utnyttja fördelarna med hela industrikedjan, fokusera på både utbud och efterfrågan, stärka kärnkonkurrenskraften, stärka utrikeshandelns innovationsmomentum och främja win-win-samarbete och högkvalitativ utveckling i den internationella leverantörskedjan för textil och kläder.
källa: https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg